美锦能源终止向控股股东发行股份买3家煤矿公司股权

中国经济网北京4月14日讯 美锦能源(000723.SZ)4月12日披露的关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告显示，公司于2025年4月11日召开十届三十四次董事会会议和十届十二次监事会会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”或“重组交易”）。

公司原拟通过发行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司51%股权、山西弘弛鼎盛投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司49%股权、山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司49%股权（以下简称“本次交易”）。

对于终止本次资产重组的原因，美锦能源表示，自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

美锦能源在公告中称，公司终止本次资产重组事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次重组交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

美锦能源2024年10月10日披露的《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》显示，本次发行股份购买资产交易的交易对方美锦集团为公司控股股东，交易对方山西苏扬、山西弘弛为公司控股股东美锦集团实际控制的企业，本次交易的交易对方为上市公司美锦能源的关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易前后，美锦能源的实际控制人均为姚俊良、高反娥、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿，不会导致上市公司控制权变更。

美锦能源2020年非公开发行普通股股票。根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2300号文)，核准公司非公开发行不超过1,229,778,915股新股。公司实际发行人民币普通股196,124,996股，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为1,098,299,977.60元，扣除保荐及承销费人民币8,888,099.84元（不含税金额），实际收到的金额为1,089,411,877.76元。另扣减其他相关发行费用3,220,872.64元（含已付保荐机构保荐及承销费30万元）后，募集资金净额为1,086,191,005.12元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字90095号《验资报告》验证。

美锦能源2021年公开发行可转债。根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司公开发行可转换公司债券35,900,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币3,590,000,000.00元。公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除保荐及承销费31,896,226.42元（不含税）后（其中：471,698.11元（不含税）的保荐费，公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额为3,558,575,471.70元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,466,037.74元（不含税）后，募集资金净额为3,556,637,735.85元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2022]京会兴验字第02000005号《验资报告》验证。

来源：中国经济网